לפני שמתחילים בהקמת העסק החדש, פניה אל הרשויות (מס הכנסה, מע״מ או ביטוח לאומי) ואפילו לפני שניגשים אל הרואה חשבון או מנהל החשבונות ישנו צורך לבחון את הצרכים בתחילת העסק ולבחור בין עוסק פטור, עוסק מורשה או בכלל הקמה של חברה בע״מ.

לפני שרצים להקים את כל מסגרת החברה, רצוי להתחיל בתוכנית הבנויה ממספר מרכיבים שמספקים אינדיקציה וכדאיות כלכלית.

בדיקת כדאיות עסקית – במסגרת הליווי, נבדוק את הפוטנציאל בשוק, היקף ההשקעה, בדיקת נפח ומחקר שוק ועוד.

 הגדרת  המוצרים והשירותים, ייחודיות המוצר ובידול